Depuis la fiche prospect
Pendant l'appel ou après, vous créez une tâche sur la fiche : type Rappel, Relance ou À faire, et une échéance.
Tâches
Vos rappels et relances,rangés par échéance.
Vous créez un rappel depuis la fiche d'un prospect. Ubic le range dans la bonne colonne selon l'échéance : en retard, aujourd'hui, plus tard.
Trois étapesDu rappel créé à la tâche fermée
Rangée toute seule
La tâche apparaît dans la vue Tâches, au bon endroit selon sa date.
Traitée, puis fermée
Vous la terminez quand c'est fait. Si ce n'est pas le moment, vous la glissez dans une autre colonne pour la replanifier.
Ce que fait la vue Tâches
Trois colonnes par échéance
En retard, aujourd’hui, plus tard. Les tâches se rangent seules selon leur date, dans votre fuseau horaire.
Glisser pour replanifier
Vous faites glisser une tâche d'une colonne à l'autre, et son échéance se réaligne. Sans rouvrir le détail.
Terminer ou remettre à faire
Une tâche traitée quitte les colonnes. Terminée par erreur, vous la remettez à faire sans perdre le contexte.
Rattachée au prospect
Chaque tâche est liée à un prospect, avec sa note et son historique. Tout reste sur la fiche.
Questions fréquentes
Combien de numéros Ubic appelle-t-il en parallèle ?
Ubic appelle jusqu'à 3 numéros en parallèle. Les répondeurs, les fax et les numéros invalides sont écartés automatiquement. Dès que quelqu'un décroche, vous êtes connecté sans silence.
Quels CRM sont compatibles avec Ubic ?
Ubic propose 15 intégrations natives : HubSpot, Zoho CRM, Pipedrive, noCRM, Attio, NetHunt, Close, Salesloft, Lemlist, Gong, Modjo, Slack, User.com, Airtable et BoondManager. La synchronisation est bi-directionnelle : les appels remontent avec leur durée, leur enregistrement et leur transcription. L'import par CSV fonctionne aussi, avec mapping automatique des colonnes.
Comment fonctionne la facturation ?
Un plan unique à 200 € par utilisateur et par mois. Trimestriel à -10% (180 €/mois), annuel à -20% (160 €/mois). Tout est inclus : parallel dialer, intégrations CRM, rapports, enregistrement, transcription, rotation automatique des numéros, et un onboarding en français.
Est-ce qu'Ubic fournit les numéros de téléphone ?
Oui. Ubic fournit les numéros et surveille leur délivrabilité. La rotation automatique des numéros sortants limite le risque qu'un numéro soit flagué spam. Vous n'avez pas à gérer l'infrastructure téléphonique.
Combien de temps pour mettre en place Ubic ?
La mise en place est rapide. Vous importez vos listes (CSV ou sync CRM), vous branchez vos intégrations et vous lancez vos premières sessions d'appels. L'onboarding en français est fait avec chaque nouvelle équipe. Les premiers résultats sont visibles dans la semaine.