CRM

HubSpot x Ubic,vos listes prêtes à appeler.

Les listes de contacts HubSpot deviennent vos listes d’appels dans Ubic. Après l’appel, le statut choisi par le SDR peut remonter dans la propriété HubSpot configurée pour cette liste.

Réserver une démo →Guide de connexion

Connecter HubSpotCRM

Ubic se connecte à HubSpot

✓Lire vos listes et contacts

✓Mettre à jour les champs configurés

✓Envoyer les activités prises en charge

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Vos listes et le résultat des appelsEntre HubSpot et Ubic

Vos listes HubSpot

Sélectionnez une liste de contacts HubSpot comme source dans Ubic. Les commerciaux retrouvent les prospects à appeler dans leur liste Ubic.

Le statut après l’appel

Choisissez la propriété HubSpot à mettre à jour pour chaque liste. Le statut sélectionné par le SDR peut alors être renvoyé dans cette propriété.

Les notes et les SMS

Les notes et les SMS sortants peuvent être ajoutés en activité dans HubSpot. Pour les notes, le réglage permet un ajout ou le remplacement de la note précédente.

Les rendez-vous et les transactions

En option, un statut de conversion peut créer ou mettre à jour une transaction liée au contact. Ce suivi se configure avec les droits HubSpot nécessaires.

Préparer la première liste

Un administrateur connecte HubSpot avec le jeton d’accès d’une application privée. Le compte doit avoir accès aux listes et les droits nécessaires pour lire et mettre à jour les contacts.

Ouvrir le guide de connexion

Connecter le compte
Dans Ubic, ouvrez Paramètres > Intégrations > HubSpot, renseignez le jeton d’accès et enregistrez.
Choisir la liste et la propriété
Créez une liste Ubic depuis HubSpot, puis choisissez la propriété qui recevra le statut après l’appel.
Vérifier les statuts proposés
Dans Paramètres > Appels, les valeurs issues de HubSpot portent la mention Source CRM. Ce sont celles à proposer aux SDR pour mettre à jour la propriété choisie.

Avant de connecter HubSpot

Pourquoi le statut reste-t-il uniquement dans Ubic ?

Vérifiez qu’une propriété HubSpot est sélectionnée sur la liste. Sans cette sélection, Ubic ne renvoie pas le statut prospect. Un statut créé manuellement dans Ubic ne remplace pas non plus une valeur de la propriété HubSpot.

Une note peut-elle remplacer la précédente dans HubSpot ?

Oui, si le mode remplacement est choisi. Le mode ajout permet de conserver la note précédente. Vérifiez ce réglage avant de démarrer les appels de l’équipe.

Un rendez-vous peut-il créer une transaction HubSpot ?

Oui, avec le mode RDV et transactions HubSpot configuré et les droits nécessaires. Les statuts de conversion peuvent créer ou mettre à jour une transaction liée au contact, sans écraser son statut global.